GuiaFlowCentral de Ajuda & FAQ
GuiaFlow — Sistema de gestão para serviços e consultoria
Última atualização: 8 de setembro de 2026
Acesso e conta
Como faço login no GuiaFlow?
Com o e-mail e senha cadastrados pela pessoa que administra a conta da sua empresa. O GuiaFlow não tem cadastro público — o acesso é sempre criado por um owner ou admin do tenant.
O que é um tenant e por que minha empresa é uma?
Tenant é o nome técnico para a conta da sua empresa dentro do GuiaFlow. Cada empresa tem seus próprios orçamentos, contatos, produtos/serviços e financeiro, totalmente isolados de outras empresas que também usam o sistema.
Um usuário pode acessar mais de uma empresa?
Sim. Se você foi convidado para mais de um tenant, use "Trocar de empresa" no rodapé do menu lateral (no computador) pra alternar entre elas com o mesmo login.
Quais são os níveis de acesso (papéis)?
Owner e admin têm permissão para alterar dados sensíveis do tenant, como as configurações da empresa em Configurações. Membro tem acesso operacional ao dia a dia (orçamentos, vendas, financeiro, contatos) sem alterar essas configurações.
Esqueci minha senha, como recupero o acesso?
Na tela de login, clique em "Esqueceu sua senha?" e informe o e-mail cadastrado — enviamos um link para você definir uma nova senha. Se não souber qual e-mail está cadastrado, fale com quem administra sua conta.
Orçamentos
Como monto um orçamento?
Em Orçamentos → Novo orçamento, você escolhe o contato (cliente), adiciona produtos e/ou serviços do catálogo, aplica desconto ou acréscimo se necessário, define forma e condição de pagamento e pode incluir observações e validade.
Preciso cadastrar o produto antes de montar o orçamento?
Não necessariamente. Dá para cadastrar um produto ou serviço novo direto de dentro da tela de montagem do orçamento, sem sair do fluxo — o item já entra automaticamente na lista.
O que é o "markup" no cadastro de produto/serviço?
É o acréscimo aplicado sobre o custo direto do fornecedor (em % ou em R$) para chegar ao preço de venda. Quando o item tem custo cadastrado, o preço de venda é calculado automaticamente a partir do custo + markup.
Como funcionam as condições de pagamento (à vista, parcelado, entrada + parcelas)?
Você pode adicionar uma ou mais condições ao mesmo orçamento — à vista com desconto, parcelado com ou sem juros, ou entrada (em % ou em R$) mais parcelas restantes. O valor de cada parcela é calculado automaticamente e mostrado no orçamento.
Como gero o PDF do orçamento para enviar ao cliente?
Dentro do orçamento, use a opção de baixar o PDF. É possível personalizar a cor de fundo, quais subtotais aparecem e as observações incluídas, tanto orçamento a orçamento quanto com um padrão salvo em Orçamentos → engrenagem de configurações.
O que é o funil comercial do painel de Orçamentos?
É o resumo de orçamentos enviados, perdidos e convertidos, com o valor total e a taxa de conversão, direto no painel principal de Orçamentos — sem precisar ir a um relatório separado.
Aprovação e Financeiro
O que acontece quando eu aprovo um orçamento?
Você decide, com dois controles independentes, se quer gerar comissão de venda para o responsável e se quer lançar o financeiro. Ao lançar o financeiro, o GuiaFlow cria a entrada a receber (a venda) e, se o item tiver custo de fornecedor associado, sugere automaticamente a saída a pagar correspondente.
Toda venda no GuiaFlow nasce de um orçamento?
Sim. Não existe cadastro de venda avulsa — toda venda é o resultado da aprovação de um orçamento, o que mantém o histórico e a taxa de conversão sempre consistentes entre Orçamentos e Vendas.
Dá para parcelar ou recorrer o lançamento financeiro da aprovação?
Sim, a aprovação suporta formas de pagamento diferentes de à vista — parcelado, com entrada, ou recorrência — cada uma gerando seus próprios vencimentos em Contas a Receber/Pagar.
Vendas
Onde vejo o histórico de tudo que já foi vendido?
Em Vendas → Histórico, com filtro por período e por código da venda, mostrando produto/serviço, cliente, responsável, total e desconto de cada venda.
O que tem no Dashboard de Resultados de Vendas?
Cards do mês (vendas, orçamentos, convertidos), gráfico de custo x venda com a margem em destaque, gráfico de orçamentos x vendas por mês, e rankings dos produtos e serviços mais vendidos.
Financeiro
Como funciona a Carteira?
É onde ficam suas contas bancárias, o saldo consolidado da empresa e as transferências entre contas.
O que são lançamentos previstos e realizados?
Previsto é o que ainda vai acontecer (a vencer); realizado é o que já foi efetivamente pago ou recebido. O dashboard do Financeiro mostra os dois lados — real x previsto — por período e por conta.
Integrações
O GuiaFlow se integra com o Asaas?
A conciliação automática de movimentações via Asaas está no roteiro do produto, para reduzir a conciliação manual por upload de OFX. Fale com quem administra sua conta para saber a disponibilidade no seu plano.
O que é a sincronização com o GuiaCash?
Quando ativada pela sua empresa, lançamentos financeiros que já foram realizados (pagos ou recebidos) no GuiaFlow são replicados automaticamente para o Farol/DRE do GuiaCash da pessoa responsável — lançamentos apenas previstos não são sincronizados.
O que fica de fora do GuiaFlow
O GuiaFlow tem controle de estoque?
Não. Essa é uma decisão de produto: o GuiaFlow não controla estoque em nenhuma tela, nem no cadastro de produto/serviço nem na aprovação do orçamento.
O GuiaFlow tem Ordem de Serviço ou CRM completo?
Não no momento — o GuiaFlow é um sistema de gestão enxuto para consultoria/serviços B2B, cobrindo Orçamentos, Vendas, Financeiro e um cadastro único de Contato (cliente/fornecedor). Módulos como Ordem de Serviço e agenda integrada não fazem parte do escopo atual.